Actions
Participer au développement d’entreprises cotées. La sélection prend en compte leur activité, leur potentiel et la place de leurs distributions dans votre portefeuille.
Fiducy by Capryze
Gestion de capital Sous mandat
Capryze Capital Management
Votre capital. Une direction claire.
Un portefeuille défini avec vous, puis géré par notre équipe. Actions, ETF et private equity : nous construisons une allocation autour de vos objectifs, de votre horizon et de votre profil investisseur.
Géré pour vous.
Le point de départ
Vos objectifs, votre horizon, votre profil.
La mise en œuvre
Une gestion dans le cadre de votre mandat.
La visibilité
Espace client & reporting à trois horizons.
La conviction
Une gestion exigeante.
Des investissements compréhensibles.
Des entreprises cotées, des ETF sélectionnés et des entreprises privées. Fiducy réunit ces univers dans une allocation lisible. Notre équipe assure la gestion et vous donne une lecture claire de votre portefeuille.
Vos objectifs
Un même capital.
Des ambitions différentes.
Développer votre patrimoine, donner une place plus importante aux dividendes ou organiser des revenus réguliers : le portefeuille part de ce que vous souhaitez accomplir. Ces objectifs peuvent aussi se combiner.
Donner du temps
à votre capital.
Construire un portefeuille orienté vers le développement de votre capital. Actions, ETF et private equity peuvent y trouver leur place selon votre horizon, vos priorités et le profil défini ensemble.
CapitalDividendesRevenus
Votre portefeuille
Défini avec vous.
Votre portefeuille
Votre portefeuille
commence
par vous.
Nous définissons avec vous le rôle de votre capital. Objectifs, horizon, profil investisseur et besoins de revenus servent à construire le portefeuille et à formaliser le mandat.
01 / Ambition
Votre objectif
Appréciation du capital, dividendes, revenus réguliers ou combinaison de plusieurs priorités.
02 / Temps
Votre horizon
La durée de votre investissement et les échéances importantes pour votre capital.
03 / Risque
Votre profil investisseur
Votre expérience des marchés, votre sensibilité aux variations et votre situation financière.
04 / Liquidité
Vos besoins de revenus
Les distributions ou retraits envisagés, leur rythme et les réserves nécessaires à votre situation.
Gestion sous mandat
Vous donnez le cadre.
Nous prenons
en charge la gestion.
Vous confiez les décisions d’investissement à notre équipe dans le cadre convenu. Nous sélectionnons les actifs, suivons les positions et réalisons les arbitrages prévus par votre mandat.
01
Construire le portefeuille
Définir une allocation cohérente avec vos objectifs, puis sélectionner les actions, ETF et opportunités de private equity qui correspondent au mandat.
02
Mettre en œuvre les décisions
Prendre en charge les investissements et les arbitrages dans les limites du mandat, selon les modalités d’exécution prévues contractuellement.
03
Suivre et ajuster
Examiner les expositions, les évolutions des marchés et la cohérence du portefeuille. Rééquilibrer lorsque le cadre et la situation le justifient.
04
Vous rendre compte
Expliquer le portefeuille, les mouvements et les résultats dans vos reportings. Faire le point avec vous si vos objectifs ou vos contraintes évoluent.
La délégation est encadrée : objectifs, instruments autorisés, contraintes, frais et pouvoirs de gestion sont précisés dans la documentation contractuelle.
Comprendre le mandatUnivers d’investissement
Actions. ETF.
Private Equity.
Trois univers pour construire votre allocation. Leur place dans le portefeuille dépend de vos objectifs, de votre horizon et du cadre défini ensemble.
ETF
Accéder à des ensembles d’entreprises et à différents marchés. Chaque ETF est étudié pour sa construction, son exposition et sa cohérence avec votre mandat.
Private Equity
Investir dans des entreprises privées, par des participations directes ou via des fonds de private equity. Nous intégrons ces deux approches selon votre profil, votre horizon et les caractéristiques de chaque opportunité.
Un cadre de gestion lisible.
Fiducy investit sans effet de levier, sans produits dérivés ni montages structurés complexes. La sélection des actifs et des véhicules d’investissement traduit ce cadre dans votre portefeuille.
Le suivi de l’allocation
Un cadre précis.
Une gestion attentive.
Votre profil investisseur guide la construction du portefeuille. Nous suivons ses expositions et sa cohérence avec votre horizon, vos objectifs et vos besoins de capital disponible.
Diversification
Combiner les entreprises, les secteurs et les marchés en fonction du rôle attendu de chaque investissement.
Équilibre des expositions
Suivre le poids des positions et les expositions communes qui peuvent rapprocher des actifs en apparence différents.
Disponibilité du capital
Intégrer vos besoins de capital disponible et les conditions dans lesquelles les actifs peuvent être cédés.
Cohérence dans le temps
Revoir le portefeuille au regard de votre horizon, des marchés et de vos changements de situation.
Comprendre votre investissement.
Les investissements comportent un risque de perte en capital et leurs revenus ne sont pas garantis. Le private equity s’inscrit dans un horizon long, avec une liquidité limitée.
Consulter les informations légalesVotre espace client
Déléguer la gestion.
Garder la visibilité.
Votre espace client rassemble la lecture du portefeuille, les mouvements et les documents de suivi. Une vue d’ensemble pour comprendre où votre capital est investi et retrouver les éléments qui expliquent sa gestion.
Votre capital, en perspective.
AperçuVotre cap
Objectif convenuDéfini avec votre équipe de gestion.
Votre cadre
Risque & horizonLes paramètres de votre mandat.
Votre suivi
Lecture du portefeuillePositions, mouvements et documents.
Familles d’actifs
ActionsEntreprises cotées
ETFExpositions diversifiées
Private EquityEntreprises privées
LiquiditésDisponibilité
Trois horizons de reporting
MensuelSuivre
TrimestrielComprendre
AnnuelPrendre du recul
Voir la composition.
Comprendre les actifs détenus et la manière dont leurs expositions se complètent.
Lire les mouvements.
Retrouver les évolutions du portefeuille, les distributions et les décisions de gestion.
Conserver le suivi.
Rassembler les reportings et la documentation dans un même espace de référence.
Vos reportings
Un suivi mensuel.
Une lecture trimestrielle.
Une perspective annuelle.
Le reporting rend la gestion compréhensible : la composition du portefeuille, les évolutions de la période et leur lecture au regard de vos objectifs.
01 / Chaque mois
Suivre les évolutions.
Une lecture régulière du portefeuille, de ses mouvements et de ses distributions. Le point de contact avec la vie de votre capital.
02 / Chaque trimestre
Comprendre les décisions.
Un recul sur l’allocation et la gestion de la période. Relier les évolutions observées au cadre établi et aux choix de portefeuille.
03 / Chaque année
Revenir à l’essentiel.
Une synthèse de l’année pour regarder le chemin parcouru, les revenus distribués et la cohérence du portefeuille avec votre situation.
Votre parcours
Une relation de gestion.
Construite avec vous.
Nous partons de votre situation pour définir une proposition de portefeuille. Vous comprenez le cadre et ses limites avant de confier la gestion.
01 / Faire connaissance
Parlons de votre capital.
Vos objectifs, votre horizon, vos besoins de revenus et votre expérience des marchés.
02 / Définir le cadre
Construisons ensemble.
Une orientation de portefeuille adaptée à votre situation, à votre horizon et à votre profil investisseur.
03 / Formaliser le mandat
Savoir ce que vous déléguez.
Le périmètre de gestion, les frais, les pouvoirs et les modalités de conservation et d’exécution sont précisés.
04 / Gérer et suivre
Faire vivre le portefeuille.
La mise en œuvre dans le cadre convenu, votre espace client et les reportings mensuels, trimestriels et annuels.
Questions essentielles
Comprendre
avant de confier.
La gestion déléguée repose sur un cadre clair. Voici les points à connaître pour commencer la conversation.
Qu’est-ce que Fiducy by Capryze ?
Fiducy est l’offre de gestion de capital sous mandat de Capryze Capital Management. Le portefeuille est défini avec l’investisseur, puis géré par notre équipe. L’univers d’investissement comprend les actions, les ETF et le private equity.
Comment définissons-nous mon portefeuille ?
Nous partons de vos objectifs, de votre horizon, de vos besoins de revenus et de votre profil investisseur. Nous construisons avec vous une orientation de portefeuille et formalisons le cadre dans le mandat.
Qui prend les décisions d’investissement ?
Notre équipe prend en charge la sélection des actifs, le suivi du portefeuille et les arbitrages dans les limites du mandat. Vous disposez d’une lecture de cette gestion à travers votre espace client et vos rapports.
Quels actifs peuvent composer l’allocation ?
Des actions, des ETF et du private equity, selon le profil et le mandat. Des liquidités peuvent accompagner l’allocation afin de tenir compte des échéances et des besoins de capital disponible.
Quelle place peut prendre le private equity ?
Fiducy associe deux approches : les participations directes dans des entreprises privées et les investissements via des fonds de private equity. Leur place est définie avec vous selon vos objectifs, votre horizon et les modalités de chaque opportunité. Le private equity s’inscrit dans le temps long.
Quel est le cadre de gestion Fiducy ?
Le mandat précise les objectifs, les instruments autorisés et les pouvoirs de gestion. Fiducy investit sans effet de levier ni produits dérivés. Les ETF et les véhicules de private equity sont sélectionnés pour leur cohérence avec ce cadre.
Puis-je orienter le portefeuille vers des revenus ?
Oui. La recherche de dividendes ou de revenus réguliers peut guider l’allocation. Nous définissons avec vous la place des distributions, de leur réinvestissement et des retraits envisagés, en tenant compte de votre horizon et de l’évolution du capital.
Comment puis-je suivre mon portefeuille ?
Votre espace client rassemble la composition du portefeuille, les mouvements et les documents. Les reportings mensuels, trimestriels et annuels vous donnent une lecture régulière des résultats et des décisions de gestion.
Comment sont présentés les frais et la conservation des actifs ?
Les frais, les modalités de conservation, les intervenants et les pouvoirs de gestion et d’exécution sont précisés dans la documentation contractuelle avant l’entrée en relation. Notre équipe vous accompagne dans leur lecture.
Comment faire évoluer mes objectifs ?
Nous faisons le point avec vous sur votre situation, votre horizon et vos besoins de revenus. Le portefeuille et le cadre du mandat peuvent ensuite être adaptés selon les modalités convenues.
Fiducy by Capryze
Capryze Capital Management
British Virgin Islands
Fiducy est l’offre de gestion de capital de Capryze Capital Management, entité relevant du cadre des British Virgin Islands. Votre mandat formalise les objectifs, le périmètre de gestion et les conditions de la relation.
Commencer par une conversation
Quel rôle voulez-vous
donner à votre capital ?
Parlons de vos objectifs. Nous définirons ensemble le portefeuille, le cadre de risque et la place que la gestion déléguée peut prendre dans votre situation.
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